Les bancaires chahutent la bourse de Paris

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UBS, le géant bancaire suisse, a clôturé son 3 ème trimestre pour la 8 ème fois sur 9 sur une perte nette. La banque perd 564 millions de francs suisses (chf) au-delà des attentes du consensus des analystes financiers. 

Hors éléments exceptionnels, UBS arrive toutefois à réaliser un résultat net avant impôts positif de 1,56 milliard contre un peu moins de 1 Md chf au 2nd trimestre.

Les retraits de fonds restent importants à 36 MDs contre 39 le trimestre précédent. La clientèle suisse vient d'ailleurs de se joindre à la clientèle étrangère dans ce mouvement avec un reflux de capitaux de près de 4 Mds contre seulement 0,2 Md au 2nd trimestre.

Deutsche Bank, BNP, SG, Banco Santander, Banco Bibao, Crédit Agricole ou encore AXA figurent au premier rang des pertes du jour en Europe accusant des replis entre 3 et 4 %.

Les résultats de BMW, très décevants, emboutissent le titre de - 6,26 % à Francfort à 31,50 €. Le résultat net chute de plus de 70 % et ne représente que les 2/3 du montant attendu par le marché. Assez peu engageant, le résultat d'exploitation du constructeur plonge de 85 % car ce dernier a relativement peu bénéficié de la prime à la casse allemande de 2 500 €.

Dans son sillage, Daimler accuse la plus forte baisse des grandes capitalisations européennes (indice DJ Euro Stoxx 50) avec un retrait de 4,43 % qui emmène Michelin (- 3,06%), Peugeot (-2,61 %) et Renault (-1,47%) à leur suite.

Le CAC 40 retombe assez lourdement sur sur son support oblique de long terme. Sous ce seuil et dans une zone qui s'étalonne jusqu'aux plus bas de septembre, soit 5 535, le seul support le plus consistant est constitué par le gap du 20 août avant le retour sur 3 400.

Pour l'heure, les acheteurs ont repris un peu de vigueur soutenu par une assez bonne statistique des commandes à l'industrie US qui ressortent en hausse de 0,9 % en septembre contre - 0,8 % en août.

√ Le FMI a annoncé la vente de 200 tonnes d'or à la banque centrale indienne soit 50 % du tonnage total destiné à être vendu cette année. Cette acquisition augmentera de 56 % les détentions de l'Inde dans le métal précieux. Les investisseurs semblent soulagés de ne pas voir cette offre importante peser sur le marché puisque la transaction s'est réalisée journellement entre le 19 et le 30 octobre directement entre les 2 institutions.

L'once réalise un plus haut record à 1 085 $ à contre-courant de la hausse du dollar américain qui propulse l'or coté en euro à un plus haut de 7 mois dans une configuration haussière qui se structure proprement depuis la rentrée (ci-dessous)

Le Dow Jones termine à l'équilibre (- 0,18 %) à 9 771,91 points.

Compléments :

Banques : tout à l'heure le gouverneur de la Banque de France était auditionné à l'Assemblée Nationale. Il escompte des résultats convenables pour les banques (demain nous prendrons connaissance de ceux de SG, jeudi de ceux de BNP et du CA) ces dernières devant rembourser 13,3 milliards € d'aides perçues courant novembre.

Déficits publics : selon les simulations du FMI, le déficit moyen pour le G20 est attendu à 7,9 % du PIB pour cette année suivi d'un très léger repli en 2010 à 6,9 % (une perpective à 118 % est évoquée d'ici 5 ans en ce qui concerne la moyenne de l'endettement public / PIB)

Automobile : après le pic lié à la prime à la casse, les ventes ont baissé en septembre. Pour octobre, les ventes totales ressortent à 7,9 millions Outre-Atlantique après 6,7 et 7,3 attendu.

Pour aller plus loin : le dernier rapport de présentation des résultats de Michelin reprend plusieurs données sur le trafic routier (exemple ci-dessous / A consulter également : le frêt allemand qui baisse de 10 % en 1 an et la courbe des miles parcourus aux USA)